Invitation Policy
私たち株式会社Ｅ保険プランニングは、金融商品を販売する者としての社会的責任と公的 使命を自覚し、各種法令・諸規則を遵守するとともに、以下に定める勧誘方針に基づき、 顧客および社会との永続的な信頼関係の構築に最大限努めます。
基本理念
金融商品を販売する者としてのプロ意識と高い倫理観に基づき、誠実・公正・公平 に行動いたします。
お客様本位
常にお客様の信頼の確保を第一とし、お客様一人一人のニーズに最も適した商品を お勧めいたします。
適合性の原則
市場リスクを伴う商品については、お客様の知識・経験および財産の状況などに照 らし、最も適していると思われるものをお勧めいたします。また、適切なアフター フォローに努め、継続的なサービスを行います。
説明義務の履行
お客様ご自身の判断にお役立ていただくために、商品内容やその特性等について、 正確且つ十分な説明を行います。また、お客様に不利益となる事項についてもご説 明いたします。
公金の取扱い
お客様からお預かりする公金については、遅延なく処理を行うとともに、私金とは 厳格に区別して取り扱います。また、割引・割戻し・立替えといった特別の利益の 提供はいたしません。
適正な資料の使用
商品をお勧めするにあたっては、適正な資料を用います。不当な表示のある資料や お客様の誤解を招くような表示のある資料は、作成及び使用いたしません。
お客様のプライバシー保護
お客様からお預かりした情報については、業務の遂行に必要な範囲での使用に留め ると共に適正な管理を行い、お客様のプライバシーを保護いたします。
反社会的な申し出の受け入れ拒否
申し出の意図が、社会的・倫理的見地からみて不当であると思われる場合には、そ の申し出をお断りいたします。
節度ある行動
勧誘に対し拒絶の意思を明らかにしたお客様に対して、威迫したり困惑させるよう な行動はいたしません。また、電話や訪問による勧誘は、お客様の了承を得た場合 を除き、午前 8 時以前および午後 9 時以降には行いません。
質の高いサービス
研修会・勉強会などを通じ自己研鑚に努めることにより、お客様に質の高いサービ スを提供していきます。
※この勧誘方針は、保険の募集・勧誘に行うにあたってのものです。
株式会社Ｅ保険プランニング 富岡営業所
〒370-2343 群馬県富岡市七日市795
TEL：0274-62-2550